外資巨頭、傳統工程機械企業、本土裝備新秀多(duō)方發力

　　高(gāo)空作業平台行業在國内爲新興行業，行業的(de)高(gāo)成長(cháng)性和(hé)産品的(de)高(gāo)毛利率吸引了(le)新大(dà)量裝備企業紛紛布局這(zhè)一業務，目前國内高(gāo)空作業平台廠家超過50家，行業競争日趨激烈。高(gāo)空作業平台在歐美(měi)推廣已經存在接近50年，主要設備供應商格局相對(duì)穩定，且其中排名前五的(de)公司三家在華設廠，另外兩家也(yě)通(tōng)過代理(lǐ)商在國内市場(chǎng)耕耘多(duō)年。

　　以上圖爲慶鈴30米伸縮臂高(gāo)空作業車

   作爲高(gāo)空作業平台國産龍頭企業，國内市場(chǎng)上主要面臨三大(dà)挑戰

　　1.兩大(dà)國際龍頭JLG和(hé)Genie均發源于美(měi)國，進入中國市場(chǎng)較早，多(duō)年品牌積累優勢明(míng)顯，預計JLG和(hé)Genie的(de)臂式平台在國内市占率居于領先地位。JLG于2008年在天津建廠，而Genie的(de)常州工廠在2011年投産，國産化(huà)或兼具内銷和(hé)出口職能。在國内有一定競争力和(hé)銷售規模的(de)外資品牌還(hái)有法國Haulotte和(hé)日本Aichi。

　　2.傳統工程機械企業進入AWP市場(chǎng)，或可(kě)憑借渠道和(hé)規模優勢搶占市場(chǎng)份額。其中，徐工機械2017年募集資金9.59億（總投資額12.3億）用(yòng)于高(gāo)空作業平台智能制造項目，預計2019年達産。三一重工2016年曾經發布剪叉平台産品投放市場(chǎng)初步試水(shuǐ)。臨工在2016年初發布AWP産品後，在2017年取得(de)全球3，719台、國内3，523台銷量佳績，基本确立了(le)國産品牌中内銷第二名位置。在中聯投資的(de)漢壽工業園高(gāo)空作業機械生産線，在2010年已經奠基，盡管多(duō)年來(lái)未取得(de)明(míng)顯進展，但産能儲備充沛。

　　3.本土國産裝備新秀具備一定競争力，包括星邦、運想、美(měi)通(tōng)、高(gāo)立、京城(chéng)重工等，這(zhè)些品牌間正逐漸拉開差距。星邦在2013~2017年保持了(le)第二大(dà)國産AWP制造商地位（含出口），之前主要專注于臂式平台，2014年後也(yě)投入剪叉平台的(de)研發，目前已擁有四大(dà)系列産品，2017年開始代工JCB後工藝進步較大(dà)，未來(lái)有望獨立IPO。

以上圖爲慶鈴30米伸縮臂高(gāo)空作業車

　　國産龍頭發難、第二梯隊跟進：外資品牌市占率或低于50%

　　有國内外AWP行業基本上主要通(tōng)過租賃商采購(gòu)後出租給終端用(yòng)戶、施工隊的(de)模式，因此重點關注下(xià)租賃商的(de)變化(huà)。根據國内各家租賃商網站的(de)信息總結，大(dà)中型租賃商已經開始全面轉向采購(gòu)國産設備：

　　1.國内最大(dà)租賃商上海宏信開始采購(gòu)鼎力的(de)産品。2017年及之前宏信的(de)AWP最主要供應商爲JLG和(hé)Genie，以及部分(fēn)Tuepen的(de)産品。今年3月(yuè)鼎力公衆号消息，公司與宏信達成戰略合作，意味著(zhe)正式進入宏信的(de)供應鏈、開始實現銷售。估計2019年來(lái)自于宏信的(de)采購(gòu)量有望超1，000台/年，并将持續增長(cháng)。

　　2.老牌中大(dà)型租賃商全面采購(gòu)國産設備。赫茲租賃的(de)二手設備銷售中鼎力的(de)型号和(hé)數量已經遠(yuǎn)超Genie和(hé)JLG。杭州昂鵬、上海進大(dà)機械幾乎全部采用(yòng)鼎力的(de)剪叉産品；中建錦程、三仁寶業、上海誠騰等公司的(de)剪叉産品或多(duō)或少已經采購(gòu)鼎力的(de)産品，未來(lái)臂式平台也(yě)有望國産化(huà)；志成主要采購(gòu)JLG的(de)設備，開始采購(gòu)星邦的(de)産品。

　　3.新興租賃商更願意采購(gòu)國産設備。徐工廣聯、衆能聯合、通(tōng)冠、豐合等新興勢力基本上都大(dà)量采購(gòu)國産設備，主要爲鼎力、徐工、臨工等。其中徐工廣聯租賃爲徐工集團全資子公司，其絕大(dà)多(duō)數産品采購(gòu)徐工産品；臨工持有豐合40%股權、爲第二大(dà)股東，其大(dà)多(duō)數剪叉平台也(yě)均采購(gòu)臨工産品。  

以上圖爲慶鈴30米伸縮臂高(gāo)空作業車